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馬來西亞基礎設施市場情況分析

2020-01-12 來源:承包商會

馬來西亞全境被南中國海分成東馬來西亞和西馬來西亞兩部分。馬來西亞國土總面積約33萬平方公里,其中,西馬13.2萬平方公里,東馬19.8萬平方公里。海岸線長4192公里。馬來西亞行政區劃有13個州和3個聯邦直轄區,2018年馬來西亞人口3238.23萬,預計2019年3258.14萬。

能源電力領域

馬來西亞能礦資源豐富。據《BP世界能源統計年鑒2019》的相關數據,2018年馬探明石油儲量4億噸(30億桶),天然氣儲量2.4萬億立方米,在亞太地區,分別位列第6位和第3位。在液化天然氣(LNG)出口方面,2018年馬來西亞LNG出口330億立方米,位列卡塔爾、澳大利亞之后,是全球第三大液化天然氣出口國;煤探明儲量19.38億噸(2016年底數據),自產較少,燃煤電廠的動力煤一般從澳大利亞、印尼進口。

馬來西亞嚴重依賴化石能源。在2016年的一次能源供給構成中,化石能源占比94.4%;在發電構成中,化石能源占比86.8%,其次才是水力發電(12.7%)和太陽能光伏發電(0.3%),生物質能源發電量占比很小。馬政府大力發展能源基礎設施建設,推動能源改革,加大對可再生能源的政策激勵,致力于將馬來西亞建設成區域油氣貿易中心。

一、石油

盡管過去發現了一些深海油田,但馬來西亞幾乎所有的石油都來自近海油田。3個產油盆地分別是馬來盆地、馬來半島的近海盆地、東馬的沙撈越盆地和沙巴盆地。馬來西亞超過1/4原油產量來自馬來盆地的塔皮斯油田。馬來西亞國家石油公司擁有馬所有油氣勘探和生產項目的獨家所有權,并負責所有許可管理。馬來西亞總理領導馬來西亞國家石油公司,并控制著對該公司董事會成員的任命。

二、天然氣

馬國一半以上的天然氣儲量來自于東馬的沙撈越近海。馬來西亞是亞洲擁有最大天然氣管道網絡的國家之一,全長2179.08km,絕大部分分布在西馬,沙巴僅有8.08km。

三、電力

馬來西亞的電力需求繼續快速增長。預計到2020年,馬來半島和東馬的電力需求將分別以年均3%和5%以上的速度增長。馬來西亞正尋求使其發電燃料組合多樣化,并增加發電能力,以避免未來出現電力短缺。

馬有3家國有輸配電公司,在馬供配電市場中居壟斷地位,分別是馬來西亞國家電力公司(TNB)、沙撈越能源有限公司(SEB)和沙巴電網公司(SESB),其余份額由獨立的私人發電廠商(IPP)提供。

在發電廠建設方面,馬來西亞發電廠絕大部分仍依賴天然氣,通過建設聯合循環燃氣機組,以取代效率較低的發電設施。TNB計劃到2021年,西馬將再開發4400MW的天然氣發電能力;沙巴州計劃在2021年前新增400MW的裝機容量;沙撈越計劃在2025年左右,在民都魯的沙瑪拉如工業園區建設一座1200MW的燃氣電廠。

燃煤發電也發揮了不可替代的作用。由日本三井物產和馬來西亞財政部子公司組成的合資企業,正在建設一座2000MW的燃煤電廠,計劃于2019年開始發電。

考慮到降雨量和地理位置,沙撈越州的水力發電發展潛力較大。馬政府提出了沙撈越走廊的可再生能源計劃,旨在通過可再生能源來滿足能源密集型制造業項目的電力需求,沙撈越政府計劃將2016年水力發電67.7%發電份額擴大到2020年的80%,取代對天然氣發電的依賴。據沙撈越政府稱,沙撈越的水電開發潛力為20GW,目前僅開發了1/4。在巴昆Bakun水電站(2400MW)和穆侖Murum水電站(944MW)相繼投產后,SEB計劃到2026年建成巴勒Baleh水電站(1285MW)。

馬來西亞鼓勵對可再生能源項目進行投資,TNB預計,到2020年,西馬太陽能發電能力將達到800MW,沙巴州則達到200MW。

交通基礎設施領域

一、公路

馬來西亞公路有聯邦公路、州公路、市政公路、高速公路及其他公路等5種類型。馬來西亞的公路網里程144403km,其中鋪裝公路116169km,高速公路1821km。與西馬公路設施相比,東馬的沙巴和沙撈越道路里程數量較少,質量較差。

二、鐵路

馬來西亞鐵路網總里程1833km。軌距有米軌和標軌兩種,其中米軌鐵路里程1776km,標軌鐵路里程199.5km,跨線鐵路長8.6km。

沙巴州的丹戎阿魯—丹南普客列車,長134km,是東馬唯一的鐵路線路。

西馬有西線鐵路、東線鐵路和在建的東海岸銜接鐵路(East Coast Rail Line,簡稱ECRL)。其中ECRL是目前中資企業承接的最大海外單體工程項目。

2016年11月1日,在中馬兩國總理的見證下,中國交建與項目業主——馬來西亞鐵路銜接公司(Malaysia Rail Link Sdn Bhd,簡稱MRL),在北京簽署融資架構諒解備忘錄和EPC合同,合同金額約460億林吉特。

2017年5月13日,中國交建與MRL公司在北京簽署第二期工程商務合同,合同金額約90億林吉特。兩期合同金額總計550億林吉特,85%由中國進出口銀行提供融資貸款給MRL公司,利息為3.25%,貸款償還期為20年,寬限期7年,馬來西亞政府擔保。其余的15%則是由馬本地投資銀行通過伊斯蘭債券募集資金。

2017年8月9日,ECRL項目破土動工。

2018年7月4日,MRL公司以國家利益為理由之一,指示中國交建馬上停工。

2019年4月12日,馬來西亞首相辦公室發出文告,MRL與中國交建簽署補充協議,ECRL計劃復工。
2019425,中馬兩國總理共同見證了ECRL雙邊合作文件的簽署。

2019年7月25日,ECRL復工儀式在登嘉樓州龍運隧道舉行。

根據補充協議,項目合同金額降至440億林吉特,項目建設里程由688km縮減至648km,站點減少8個,每公里造價從9550萬林吉特/km降至6870萬林吉特/km,但當地成分由原來的30%提高到40%。

三、港口

馬來西亞共有22個港口,主要港口7個,分別是巴生港、柔佛港、丹絨帕拉帕斯港、關丹港、檳城港、民都魯港和凱馬曼港。巴生港是馬來西亞最大的港口。在2018年全球前20大集裝箱港口排名中,巴生港位居第12位(1203萬TEU),而丹絨帕拉帕斯港名列第18位(879萬TEU)。

2015年11月23日,中馬兩國政府共同簽署了《建立港口聯盟關系的諒解備忘錄》。該諒解備忘錄旨在通過項目合作、人員培訓、信息交流、技術支持、提升服務等途徑,推動中馬港口間開展廣泛合作,共同致力于兩國海上互聯互通建設,打造整個東盟地區更廣闊的互聯互通航運網絡,進一步提升“21世紀海上絲綢之路”沿線國家間貿易、投資和物流運輸便利化水平。在中馬港口聯盟中,馬方的成員單位9名,中方的成員單位12名。中馬雙方建立港口聯盟定期交流合作機制,輪流舉辦港口聯盟聯席會議。中方常設聯絡機構設在中國港口協會,馬方常設聯絡機構設在巴生港務局。

中馬共建的港口項目當屬馬六甲皇京港(Melaka Gateway)。該港位于吉隆坡和新加坡之間的馬六甲市,與多條主要高速公路相連,交通便捷,距離吉隆坡不到150km,皇京港由4個島嶼組成,占地1366英畝,總投資400億林吉特。具體規劃如下。

第一島:旅游、娛樂、商業及房地產開發
第二島:自由貿易經濟區
第三島:港口建設
第四島:海洋工業園區

皇京港項目業主是凱杰發展有限公司(KAJD),投資商除電建國際外,還有新加坡TRE Development Pte Ltd、意大利Skyye Group Pte Ltd、皇家加勒比郵輪集團、韓馬企業聯營體Rinani International Aero Marine和中國的Kasen International。

據中油網2019年6月17日報道:2018年,由于馬來西亞方面拖欠工程費,馬六甲皇京港項目陷入了停滯狀態。2019年4月,馬六甲州首席部長阿德里表示,雖然凱杰發展有限公司被聯邦政府取消港口營運執照,但皇京港工程不受影響,仍可按照計劃進行。

另據《聯合早報》報道,馬六甲皇京港第一島的國際游輪碼頭項目已在6月10日開始了打樁工程,預計2020年9月竣工,竣工后將成為東南亞最大的郵輪碼頭。

四、機場
馬來西亞有6個國際機場、16個國內機場和18個短程起降機場。6個國際機場分別是吉隆坡機場、蘭卡威機場、古晉機場、檳城機場、哥打基納巴盧機場和士乃機場,吉隆坡機場是馬最大的國際機場。2010-2014年,詩巫機場、蘇丹阿茲蘭沙機場(霹靂州)、山打根機場完成了擴建和升級改造。

展望

中馬兩國的經貿合作在寬領域和多層次深度發展,特別在對外承包工程方面,2017年,新簽合同額中馬來西亞位居首位,營業收入位居次席,馬來西亞無疑成為中國企業“走出去”的重點國別。

2019年8月26日,印度尼西亞總統佐科·維多多正式公布了該國的具體遷都計劃,新都落址選在了婆羅洲東加里曼丹省。東加里曼丹省緊鄰東馬,東馬作為馬來西亞的資源富集區和基礎設施相對落后的區域,受印尼遷都的外溢效應,必將蘊藏更多的市場機會。

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